La rigueur de notre approche structurée
Notre méthodologie s’articule autour de trois axes : écoute attentive de vos besoins, analyse indépendante et explication claire des options. Chaque échange est personnalisé ; nous dégageons des pistes pertinentes sans jamais promettre de solution universelle ni encourager la prise de risque inconsidérée. Toutes les conditions et frais (TAEG, modalités, etc.) sont présentés en toute transparence. Cette démarche favorise l’autonomie tout en garantissant un suivi responsable.
Notre équipe de spécialistes
Des décennies d’expertise et une intégrité reconnue
Clara Martin
Analyste financier senior
Master Analyse Financière Université Paris-Dauphine
Banque privée Lyon
Compétences
Méthodes
Certifications
Spécialiste des revues de marché, Clara s’investit dans chaque accompagnement par une rigueur et une neutralité irréprochables.
Clara applique une méthodologie factuelle, systématique et respectueuse de la confidentialité de chaque client. Elle accompagne avec intégrité, sans recommandations incitatives.
David Lemoine
Conseiller analytique principal
Master Conseils Financiers Université de Strasbourg
Cabinet Conseil Paris
Compétences
Méthodes
Certifications
David mise sur l’écoute active et la transmission d’analyses compréhensibles à tous, afin d’encourager la clarté des décisions.
David mobilise son expérience pour fournir des analyses pointues, sans jamais promettre d’effet garanti. Son approche privilégie l’autonomie et la compréhension durable.
Sophie Lambert
Responsable conformité et suivi
Master Droit Financier Université Panthéon-Sorbonne
Compliance Partners
Compétences
Méthodes
Certifications
Sophie s’assure que tous les accompagnements respectent la législation et veille à la cohérence des analyses transmises.
Sophie garantit la conformité à la législation et assure l’exactitude des analyses délivrées, dans le respect strict de la confidentialité et de la neutralité.
Marc Perez
Expert analyse et documentation
Master Sciences de Gestion Université de Lille
Groupe Financières Nord
Compétences
Méthodes
Certifications
Marc structure l’ensemble des synthèses et veille à la qualité rédactionnelle des analyses partagées avec les clients.
Marc optimise la compréhension des synthèses produites grâce à une relecture attentive et un sens aigu de la clarté des informations fournies aux clients.
Étapes de notre accompagnement
Un déroulé structuré pour chaque prise en charge individuelle
Recueil initial de besoins
Compréhension détaillée de votre situation et de vos objectifs.
Aucune analyse sans consentement ni information préalable.
Analyse indépendante
Examen de votre cas selon des critères objectifs et neutres.
Présentation transparente du TAEG et des conditions.
Présentation des options
Explication des choix pertinentes, sans orientation.
Chaque solution envisagée reste une recommandation neutre.
Suivi personnalisé continu
Accompagnement sur la durée, dans le respect du cadre légal.
Vous restez informé de toute évolution légale ou procédurale.
Analyse comparative de notre approche
Transparence, impartialité et soutien actif à chaque étape
Notre engagement se distingue par sa neutralité et le respect strict du cadre réglementaire français. Ci-dessous, les critères différenciants par rapport aux acteurs généralistes du marché.
vivolunara Conseil
Accompagnement neutre et professionnel.
Plateforme Standard
Approche généraliste, moins personnalisée.
Neutralité de l’analyse
Nos experts restent impartiaux.
Transparence des conditions
TAEG et frais exposés.
Confidentialité des données
Respect RGPD et secret professionnel.
Accompagnement individuel
Échanges personnalisés réguliers.